精細(xì)化工指生產(chǎn)精細(xì)化學(xué)品的工業(yè)，通稱精細(xì)化學(xué)工業(yè)。該行業(yè)產(chǎn)品指具有特定應(yīng)用功能，技術(shù)密集，商業(yè)性強(qiáng)，產(chǎn)品附加值較高的化工產(chǎn)品。精細(xì)化工產(chǎn)品種類較多，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。由于部分化學(xué)產(chǎn)品具有穩(wěn)定性、潤滑性、成膜性、增稠性、防腐性等多種化學(xué)特性，在很多行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上的某個(gè)環(huán)節(jié)具有不可替代的催化、輔助等作用。

目前，中國精細(xì)化學(xué)品大體可以分成：農(nóng)藥、染料、顏料、試劑和化學(xué)藥品 (原料藥)等在內(nèi)的十一類細(xì)分產(chǎn)品。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，精細(xì)化工的開發(fā)和應(yīng)用領(lǐng)域在不斷拓展，新的門類將會不斷增加。

2. 產(chǎn)業(yè)鏈剖析

精細(xì)化工行業(yè)包括精細(xì)化學(xué)品與專用化學(xué)品，與通用及半通用化學(xué)品均為大宗產(chǎn)品不同，精細(xì)化工產(chǎn)品具有少量生產(chǎn)、目前應(yīng)用領(lǐng)域相對較為專一、產(chǎn)業(yè)鏈長而復(fù)雜的特點(diǎn)，通過對基本化工原料進(jìn)行一系列的化學(xué)反應(yīng)制備而成，產(chǎn)品主要應(yīng)用在醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料、液晶等領(lǐng)域。

行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要是基礎(chǔ)化工行業(yè)，包含無機(jī)化工原料和有機(jī)化工原料;而行業(yè)的中游包含化學(xué)中間體和化工制劑兩大細(xì)分領(lǐng)域，前者包含精細(xì)化學(xué)品和專用化學(xué)品，而后者包含精細(xì)化學(xué)品制劑和專用化學(xué)品制劑;行業(yè)的下游應(yīng)用場景主要包含醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料和日化等應(yīng)用市場。

而精細(xì)化工行業(yè)上游以 中國石化、恩捷股份、榮盛石化 等傳統(tǒng)石化企業(yè)為主，市場集中度高，份額供給較為穩(wěn)定;中游為精細(xì)化工制造企業(yè)，專業(yè)性強(qiáng)化，細(xì)分程度較高，比如 新和成 主營醫(yī)藥精細(xì)化工產(chǎn)品，聯(lián)化科技以農(nóng)藥精細(xì)化工產(chǎn)品為主;下游行業(yè)主要是成品領(lǐng)域經(jīng)營商，比如 寶潔 日化、浩業(yè)醫(yī)藥等。

二、精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展歷程

精細(xì)化工是石化產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。中國精細(xì)化工行業(yè)起步較晚，“八五”規(guī)劃提出重點(diǎn)發(fā)展精細(xì)化工，“九五”確立精細(xì)化學(xué)品為結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)領(lǐng)域，而“十二五”規(guī)劃期間，受到關(guān)鍵技術(shù)的制約，國內(nèi)精細(xì)化工和新材料方面發(fā)展較為緩慢，基于此發(fā)展背景，“十二五”規(guī)劃明確指出，精細(xì)化工行業(yè)應(yīng)積極技術(shù)創(chuàng)新，大力生產(chǎn)環(huán)境良好型產(chǎn)品和高附加值的化工新材料，以求縮短與發(fā)達(dá)國家在技術(shù)水平上的差距。

而到了“十三五”期間，精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展主題變成圍繞石化工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，依據(jù)各省市原有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)因地制宜，以建設(shè)國家重要的戰(zhàn)略性石化產(chǎn)業(yè)基地為目標(biāo)，進(jìn)一步擴(kuò)大油氣加工、乙烯生產(chǎn)、新型煤化工等生產(chǎn)規(guī)模，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)石油化工與煤化工產(chǎn)業(yè)耦合發(fā)展。

到當(dāng)前的“十四五”期間，根據(jù) 中國石油 和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會副會長的發(fā)言，石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，還應(yīng)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化上狠下功夫，還應(yīng)在產(chǎn)品的高端化、差異化上狠下功夫，還應(yīng)繼續(xù)把精細(xì)化工作為石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和重要方向;而精細(xì)化工行業(yè)作為石化行業(yè)重要的細(xì)分領(lǐng)域，行業(yè)正處于由初、中級階段向精細(xì)化工過渡時(shí)期，傳統(tǒng)大宗通用級產(chǎn)品占比將逐漸下降，發(fā)展高技術(shù)高質(zhì)量的產(chǎn)品是行業(yè)的重要發(fā)展方向。

三、精細(xì)化工行業(yè)政策背景

1. 國家層面

國家層面對于精細(xì)化工行業(yè)的政策主要包括《關(guān)于加快推進(jìn)我國新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》、《關(guān)于促進(jìn)我國新材料產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加快推進(jìn)我國新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》、《關(guān)于促進(jìn)我國新材料產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》等，這些政策都是為了促進(jìn)精細(xì)化工行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級、產(chǎn)業(yè)集聚和市場拓展，提高行業(yè)的國際競爭力。

2. 地方層面

地方層面對于精細(xì)化工行業(yè)的政策主要包括各省市根據(jù)自身的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和區(qū)域優(yōu)勢，制定的相關(guān)規(guī)劃和支持措施，如江蘇省《關(guān)于加快推進(jìn)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》、浙江省《關(guān)于加快發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)的實(shí)施意見》、山東省《關(guān)于加快發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)的實(shí)施意見》等，這些政策都是為了引導(dǎo)和支持精細(xì)化工行業(yè)在本地區(qū)的發(fā)展，打造特色優(yōu)勢和區(qū)域品牌。

四、精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1. 市場規(guī)模

2022年，我國精細(xì)化工行業(yè)總產(chǎn)值約為5.7萬億元，同比增長16.3%，占化工行業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)到43.7%。2023年，隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和精細(xì)化工產(chǎn)品需求增加，我國精細(xì)化工行業(yè)保持了較快的增長勢頭，預(yù)計(jì)全年總產(chǎn)值將達(dá)到6.1萬億元，同比增長7%，占化工行業(yè)總產(chǎn)值的比重提高到44.2%。

2023-2027年，我國精細(xì)化工行業(yè)將保持平均10%左右的增速，到2027年，我國精細(xì)化工行業(yè)總產(chǎn)值有望超過11萬億元。

2. 細(xì)分市場

我國精細(xì)化工行業(yè)涵蓋了多個(gè)細(xì)分市場，其中最主要的有醫(yī)藥原藥、農(nóng)藥原藥、染料顏料、食品添加劑、涂料等。醫(yī)藥原藥、農(nóng)藥原藥、染料顏料、食品添加劑和涂料是五個(gè)重要的細(xì)分市場。預(yù)計(jì)2023年全年醫(yī)藥原藥的產(chǎn)量可能達(dá)到310萬噸，比2019年增加了1.6%。農(nóng)藥原藥的產(chǎn)量可能達(dá)到240萬噸，比2019年增加了6.5%。染料顏料的產(chǎn)量可能達(dá)到140萬噸，比2019年增加了6.5%。食品添加劑的產(chǎn)量可能達(dá)到150萬噸，比2019年增加了6.7%。涂料的產(chǎn)量可能達(dá)到2600萬噸，比2019年增加了10.2%。

從細(xì)分市場的產(chǎn)量變化來看，醫(yī)藥原藥、食品添加劑和涂料的產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢，農(nóng)藥原藥和染料顏料的產(chǎn)量則呈現(xiàn)下降的趨勢。這與國內(nèi)外市場需求、環(huán)保政策、技術(shù)水平等因素有關(guān)。

3. 競爭格局

我國精細(xì)化工行業(yè)競爭格局較為分散，沒有形成統(tǒng)一的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。2022年，我國精細(xì)化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為28500家，其中年產(chǎn)值超過10億元的企業(yè)約有400多家，占比不足1.5%。2023年，受國家“雙碳”目標(biāo)和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的影響，我國精細(xì)化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量預(yù)計(jì)將減少到27000家左右，其中年產(chǎn)值超過10億元的企業(yè)約有350多家，占比不足1.3%。2023年一季度，我國精細(xì)化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為26000家左右，其中年產(chǎn)值超過10億元的企業(yè)約有300多家，占比不足1.2%。

從細(xì)分市場來看，醫(yī)藥原藥市場的競爭格局較為集中，前十大企業(yè)的市場份額超過30%，其中以 新和成、華海藥業(yè)、海正藥業(yè) 等為代表;農(nóng)藥原藥市場的競爭格局較為分散，前十大企業(yè)的市場份額不足20%，其中以 聯(lián)化科技、華東醫(yī)藥、南京化纖 等為代表;染料顏料市場的競爭格局較為集中，前十大企業(yè)的市場份額超過40%，其中以 齊翔騰達(dá)、天賜材料、永太科技 等為代表;食品添加劑市場的競爭格局較為分散，前十大企業(yè)的市場份額不足10%，其中以 福建海峽、大連化物、巨化股份 等為代表;涂料市場的競爭格局較為集中，前十大企業(yè)的市場份額超過50%，其中以 賽威科技、嘉寶莉、美國涂料 等為代表。

五、精細(xì)化工行業(yè)面臨挑戰(zhàn)

1. 技術(shù)創(chuàng)新能力不足

精細(xì)化工行業(yè)是一個(gè)技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新能力是決定行業(yè)發(fā)展水平和競爭力的關(guān)鍵因素。然而，我國精細(xì)化工行業(yè)目前在技術(shù)創(chuàng)新方面還存在一些問題，如技術(shù)水平總體偏低，高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口，核心技術(shù)受制于人;研發(fā)投入不足，研發(fā)機(jī)構(gòu)和人才缺乏，研發(fā)成果轉(zhuǎn)化率低;知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)不力，仿制和侵權(quán)現(xiàn)象普遍，創(chuàng)新動力不足等。這些問題制約了我國精細(xì)化工行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品升級，影響了行業(yè)的國際競爭力。

2. 環(huán)境污染問題突出

精細(xì)化工行業(yè)是一個(gè)高耗能、高污染的行業(yè)，其生產(chǎn)過程中會消耗大量的能源和資源，并排放出各種有害物質(zhì)，對環(huán)境造成嚴(yán)重的污染和破壞。隨著社會對環(huán)境保護(hù)意識的提高和環(huán)保法規(guī)的加強(qiáng)，我國精細(xì)化工行業(yè)面臨著更加嚴(yán)格的環(huán)境監(jiān)管和更高的環(huán)保要求。這對于精細(xì)化工行業(yè)來說既是一個(gè)挑戰(zhàn)，也是一個(gè)機(jī)遇。一方面，環(huán)保壓力會增加行業(yè)的生產(chǎn)成本和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致部分低端、落后、污染嚴(yán)重的企業(yè)被淘汰或轉(zhuǎn)移;另一方面，環(huán)保壓力也會促進(jìn)行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)改造，推動行業(yè)向綠色化、清潔化、循環(huán)化的方向發(fā)展。

3. 市場競爭日趨激烈

精細(xì)化工行業(yè)是一個(gè)市場競爭十分激烈的行業(yè)，競爭主體包括國內(nèi)外的大型企業(yè)、中小企業(yè)和新興企業(yè)。隨著國內(nèi)外市場需求的變化和消費(fèi)者的需求升級，精細(xì)化工行業(yè)的競爭焦點(diǎn)也在不斷轉(zhuǎn)移，從過去的價(jià)格競爭和規(guī)模競爭，向質(zhì)量競爭和品牌競爭轉(zhuǎn)變。同時(shí)，隨著新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料、新應(yīng)用的不斷涌現(xiàn)，精細(xì)化工行業(yè)的競爭也呈現(xiàn)出多元化和跨界化的特征。這些都要求我國精細(xì)化工行業(yè)提高自身的競爭力，加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新和品牌建設(shè)，拓展市場空間和利潤空間。

1. 產(chǎn)品高端化、差異化、定制化

隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會需求的多樣化，市場對精細(xì)化工產(chǎn)品的質(zhì)量、品種和功能都有了更高、更新和更細(xì)化的要求。傳統(tǒng)的大宗通用型產(chǎn)品已經(jīng)無法滿足市場的需求，而高端化、差異化、定制化的產(chǎn)品則成為市場的新寵。這些產(chǎn)品具有更高的技術(shù)含量、更強(qiáng)的市場針對性、更高的附加值和更大的發(fā)展?jié)摿Α＠?，在醫(yī)藥領(lǐng)域，生物制藥、基因治療等新興技術(shù)正在改變醫(yī)藥行業(yè)的格局，在農(nóng)藥領(lǐng)域，生物農(nóng)藥、綠色農(nóng)藥等環(huán)保型產(chǎn)品正在受到越來越多的關(guān)注，在染料顏料領(lǐng)域，功能性染料、有機(jī)顏料等高性能產(chǎn)品正在取代傳統(tǒng)染料，在食品添加劑領(lǐng)域，天然食品添加劑、功能性食品添加劑等健康型產(chǎn)品正在成為消費(fèi)者的首選，在涂料領(lǐng)域，水性涂料、粉末涂料等低污染型產(chǎn)品正在替代溶劑型涂料等。

2. 產(chǎn)業(yè)集聚化、基地化、園區(qū)化

集聚化經(jīng)營是精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要趨勢。通過產(chǎn)業(yè)集聚，可以實(shí)現(xiàn)資源共享、設(shè)施共建、信息共享、協(xié)同創(chuàng)新等優(yōu)勢，提高行業(yè)的效率和效益。同時(shí)，通過產(chǎn)業(yè)集聚，也可以實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)和安全管理的統(tǒng)一規(guī)范，降低行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)和成本。目前，我國已經(jīng)形成了一批具有較強(qiáng)影響力和競爭力的精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)基地或園區(qū)，如江蘇泰州醫(yī)藥城、浙江平湖生物醫(yī)藥園區(qū)、山東濱州農(nóng)藥園區(qū)、河北承德染料園區(qū)、廣東惠州食品添加劑園區(qū)、上海金山涂料園區(qū)等。未來，我國精細(xì)化工行業(yè)將進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集聚，形成更多的特色優(yōu)勢和區(qū)域品牌。

3. 技術(shù)綠色化、清潔化、循環(huán)化

綠色化、清潔化、循環(huán)化是精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展的一個(gè)必然趨勢。在面對日益嚴(yán)峻的環(huán)境問題和日益增長的社會責(zé)任的壓力下，精細(xì)化工行業(yè)必須轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的高耗能、高污染的生產(chǎn)模式，走上一條可持續(xù)發(fā)展的道路。這就要求精細(xì)化工行業(yè)在技術(shù)方面進(jìn)行創(chuàng)新和改造，采用更節(jié)能、更環(huán)保、更安全的技術(shù)和設(shè)備，提高資源利用率和能源效率，減少廢棄物的排放和危害，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的綠色化、清潔化、循環(huán)化。例如，在醫(yī)藥領(lǐng)域，采用微反應(yīng)器技術(shù)、流動合成技術(shù)等可以提高反應(yīng)效率和選擇性，降低能耗和廢物;在農(nóng)藥領(lǐng)域，采用生物酶催化技術(shù)、微波輔助技術(shù)等可以提高合成速度和純度，減少有機(jī)溶劑的使用;在染料顏料領(lǐng)域，采用超臨界流體技術(shù)、納米技術(shù)等可以提高染料顏料的性能和質(zhì)量，降低污水排放量;在食品添加劑領(lǐng)域，采用生物發(fā)酵技術(shù)、酶法提取技術(shù)等可以提高食品添加劑的天然性和安全性，降低對環(huán)境的影響;在涂料領(lǐng)域，采用水性涂料技術(shù)、粉末涂料技術(shù)等可以提高涂料的覆蓋率和耐久性，降低揮發(fā)性有機(jī)物的排放等。

1. 加大科技創(chuàng)新投入，提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值

科技創(chuàng)新是精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展的根本動力，也是提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值的關(guān)鍵手段。建議精細(xì)化工行業(yè)加大科技創(chuàng)新投入，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究，突破關(guān)鍵核心技術(shù)，開發(fā)高端化、差異化、定制化的產(chǎn)品，滿足市場需求和消費(fèi)者需求。同時(shí)，建議精細(xì)化工行業(yè)加強(qiáng)科技創(chuàng)新平臺的建設(shè)，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研合作和創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化，提高科技創(chuàng)新效率和效果。此外，建議精細(xì)化工行業(yè)加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和管理，保障創(chuàng)新成果的合法權(quán)益，激發(fā)創(chuàng)新動力和活力。

2. 加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識，推進(jìn)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品綠色化

環(huán)境保護(hù)是精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展的重要責(zé)任，也是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必要條件。建議精細(xì)化工行業(yè)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識，主動適應(yīng)和遵守國家和地方的環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)環(huán)境管理和監(jiān)測，及時(shí)處理和處置各類廢棄物，減少對環(huán)境的污染和破壞。同時(shí)，建議精細(xì)化工行業(yè)推進(jìn)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品綠色化，采用更節(jié)能、更環(huán)保、更安全的技術(shù)和設(shè)備，提高資源利用率和能源效率，減少廢棄物的排放和危害，開發(fā)更低碳、更健康、更生態(tài)的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的綠色化、清潔化、循環(huán)化。

3. 加強(qiáng)品牌建設(shè)和市場拓展，提升行業(yè)競爭力和影響力

品牌建設(shè)和市場拓展是精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展的重要途徑，也是提升行業(yè)競爭力和影響力的有效手段。建議精細(xì)化工行業(yè)加強(qiáng)品牌建設(shè)，樹立良好的企業(yè)形象和產(chǎn)品形象，提高產(chǎn)品的知名度和美譽(yù)度，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場認(rèn)可度和忠誠度。同時(shí)，建議精細(xì)化工行業(yè)加強(qiáng)市場拓展，積極開拓國內(nèi)外市場，把握市場需求變化和消費(fèi)者需求升級，提供更優(yōu)質(zhì)、更個(gè)性化、更多樣化的產(chǎn)品和服務(wù)，滿足不同層次、不同領(lǐng)域、不同地區(qū)的市場需求。

綜上所述，精細(xì)化工行業(yè)是我國化工行業(yè)的重要組成部分，也是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要支撐。精細(xì)化工行業(yè)經(jīng)歷了從初級階段向中級階段過渡的發(fā)展歷程，并正處于由中級階段向高級階段過渡的關(guān)鍵時(shí)期。精細(xì)化工行業(yè)在發(fā)展過程中受到了國家層面和地方層面的政策支持和引導(dǎo)，并形成了多個(gè)具有較大規(guī)模和較高水平的細(xì)分市場。精細(xì)化工行業(yè)在發(fā)展中也面臨著技術(shù)創(chuàng)新能力不足、環(huán)境污染問題突出、市場競爭日趨激烈等挑戰(zhàn)。為了應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，精細(xì)化工行業(yè)需要加大科技創(chuàng)新投入，提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值;加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識，推進(jìn)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品綠色化;加強(qiáng)品牌建設(shè)和市場拓展，提升行業(yè)競爭力和影響力。同時(shí)，精細(xì)化工行業(yè)也應(yīng)把握發(fā)展趨勢，如產(chǎn)品高端化、差異化、定制化;產(chǎn)業(yè)集聚化、基地化、園區(qū)化;技術(shù)綠色化、清潔化、循環(huán)化等，以適應(yīng)市場變化和社會需求，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。